8月16日晚间,宁波长鸿高分子科技股份有限公司(简称:长鸿高科,代码:605008.SH)发布公告,公司拟对外投资设立合资公司。
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公告显示,长鸿高科和盘锦晟腾实业发展有限公司将共同设立合资公司——盘锦长晟新材料科技有限公司,注册资本5亿元,长鸿高科出资2.25亿元,盘锦晟腾出资2.75亿元,分别对应持有45%、55%股权,共同研发光伏POE胶膜的改性替代材料及其生产工艺,以及氢化丁腈橡胶(以下简称“HNBR”)及其生产工艺。
业内人士指出,根据测算,光伏POE胶膜改性替代材料和HNBR于2025年对应的市场空间预计分别为115亿元和94亿至112亿元,但存在显著的海外产能依赖现象,且在原料的生产技术与工艺层面凸显“卡脖子”难题,而纯粹复刻海外大厂生产工艺的经济效益并不突出。因此,为适应新时代新材料国产替代的发展需要,把握下游新能源汽车、光伏太阳能等国家级重点产业的应用需求,长鸿高科此次联手盘锦晟腾,剑指光伏POE胶膜和HNBR。
光伏高增长与迭代下的POE机遇
2020年9月,“双碳”目标面世。至此以后,作为优质绿色能源之一的光伏,发展进入了快车道。以光伏装机量为例,国家能源局数据显示,2020年我国光伏新增装机48.2GW,2021年为54.88GW,同比增长13.86%;2022年新增装机规模再创新高,达到87.41GW,相较上年增速超过54%。
若将视角放宽至全球,光伏产业则又显现一片红海。据PVinfo Link(全球领域最主要的咨询机构之一)预期,中性情况下,从2021年至2025年,全球光伏新增装机量将从178GW增加到425GW。
按照这一预期,假设容配比为1.2,1GW组件需要1150万平方米胶膜,那么光伏胶膜的需求将会从2021年的25亿平方米增加到2025年的59亿平方米。
据业内人士介绍,目前主流的光伏胶膜,EVA胶膜和POE胶膜是代表性的两类,而二者的异同点主要还在于配方的不同:EVA胶膜是以EVA粒子为主要原料,POE胶膜则是以POE粒子为核心原材料。相较而言,POE胶膜具备更优异的耐老化性、低水汽透过率以及抗PID性能。显然,伴随着光伏的迭代,POE胶膜的前景充满想象。
但生产出POE胶膜也并非易事,比如其核心原材料POE粒子,就存在着高碳α-烯烃技术、茂金属催化剂以及溶液聚合技术三大壁垒,且目前的POE粒子供给仍由海外某些龙头企业所主导。重度依赖进口的情况下,我国亟待实现国产替代。
乘势锂电 HNBR放量可期
HNBR是此次长鸿高科想要攻克的另一类新材料。从应用领域来看,HNBR似乎生来就与高端相挂钩,作为一类特种橡胶,其广泛地应用于汽车、航空、军工等领域。分析人士认为,长鸿高科将触手延伸至HNBR,看中的无外乎它宽泛的应用场景。特别是在锂电领域,HNBR大有可为。
在锂离子电池中,电池粘性剂是重要组成部分,其对电池电化学性能有着重要的影响。一般来说,加入性能优异和合适用量的粘结剂,可以获得较大的容量、较长的循环寿命和较低的内阻,这对提高电池的循环性能、快速充放能力以及降低电池的内压等具有促进作用。
HNBR作为锂电领域正极粘结剂,可提高电池电化学性能;作为分散剂,其分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电池的循环性能起到提升作用。基于其突出的作用,HNBR有望伴随锂电的需求增长而扩张。
同样的,HNBR呈现海外垄断的局面。由于氢化丁腈橡胶工业化生产具有较高的技术门槛,具备规模化生产能力的企业较少,全球HNBR的供应商主要为德国的阿朗新科(原朗盛Lanxess)和日本的瑞翁(Zeon),两家企业产能合计1.95万吨/年,超过全球总产能的90%。
2015年,《中国制造2025》规划了相关领域的国产替代,近年来,国产替代声浪愈烈。长鸿高科此次与盘锦晟腾共同出资设立合资公司,旨在为光伏POE胶膜改性替代材料及HNBR等高端新能源新材料的研发提供独立的合作性平台,拟共同发挥双方业务优势,为合资公司在相关材料国产替代的可行性层面提供资金、技术、人力、外部合作等多维度支持。
分析人士指出,新时代新趋势背景下,对于企业而言,唯有突破舒适圈,争勇向前,才能成为时代的弄潮儿。
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